콜드콜을 마치고 다음 팔로업 일정을 정한 뒤 세일즈맵 화면에서 TODO를 하나씩 직접 만들고 계셨나요? 혹은 딜을 하나씩 검색해 상세 화면에서 노트를 남기는 과정이 번거로우셨나요?

이제 API(MCP)로 원하는 날짜에 TODO를 만들고, 딜 검색 없이 바로 노트를 남겨보세요.

🆕 업데이트 내용

*활용 예시 — API로 연동한 슬랙봇에서 TODO를 생성하는 화면

① API(MCP)로 TODO 생성

API(MCP)로 원하는 날짜에 TODO를 만들 수 있어요. 한 리드에 날짜가 다른 TODO를 여러 개 걸어 둘 수도 있습니다.

• 유형(업무·전화·미팅), 담당자, 연결할 고객·딜·리드·회사를 함께 정할 수 있어요.

• 이미 끝난 일이라면 완료 상태로 바로 만들 수 있어요.

• TODO가 만들어지면 담당자에게 알림이 가요.

• 시작일은 과거와 미래 날짜 모두 지정할 수 있어요.

* 종료일을 비워 두면 시작일과 같은 날짜로 지정돼요.
* 담당자를 비워 두면 API 토큰 소유자에게 배정돼요.

② API(MCP)로 노트 생성

그동안 API로 노트를 남기려면 고객이나 딜 정보를 수정하면서 함께 보내야 했습니다. 이제 정보는 그대로 두고 노트만 바로 남길 수 있어요.

• 노트 유형도 지정할 수 있어요.

• 딜이나 리드에 남긴 노트는 연결된 고객·회사에서도 함께 볼 수 있어요.

• 작성자는 연결된 레코드의 담당자로 지정됩니다. 담당자가 없으면 API 토큰 소유자로 지정돼요.

* API(MCP)는 Professional 플랜 이상에서 이용하실 수 있습니다.
* 이번 업데이트에서는 TODO·노트 생성만 지원합니다. 수정·삭제는 지원하지 않습니다.
* 반복 일정은 지원하지 않습니다. 여러 날짜에 TODO가 필요하면 날짜마다 따로 만들어 주세요.

💡 이런 상황에서 활용해보세요

📍 통화 직후 내용만 빠르게 남기고 싶을 때

API(MCP)로 통화 내용만 해당 고객이나 딜에 노트로 바로 남길 수 있어요. 다음 연락일 TODO도 함께 만들어 두면, 통화 정리와 다음 연락 예약을 한 번에 끝낼 수 있습니다.

📍 다른 툴에 있던 지난 기록을 옮겨 올 때

다른 툴에서 관리하던 통화·미팅 기록도 세일즈맵으로 옮겨 올 수 있어요. 지난 날짜에 완료 상태로 TODO를 만들면 되니, 이미 끝난 일이 할 일 목록에 남지 않아요. 지난 활동 이력도 실제 있었던 그대로 정리되죠.

API(MCP)를 쓰는 자세한 방법이 궁금하다면, 세일즈맵 API 문서를 참고해주세요!