안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
10월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! 😉

[대시보드] 월간 목표 설정

💡 영업 활동에서 명확한 목표 설정은 필수적입니다.
회사에 맞는 목표를 설정하고, 꾸준히 모니터링하여 성과를 분석하고 계신가요?

다들 연초에 성대한 계획을 세우지만, 연말에 마주한 결과는 기대에 못 미치기 마련입니다.
그렇다고 중간 단계에서 매번 현황을 점검하는 일은 번거롭게 느낄 수 있죠.

이젠 세일즈맵에서 레포트 생성 시, 월간 목표를 설정하여 현재 상황과 수치를 비교할 수 있습니다.

• 막대그래프와 선 그래프 유형에서 월간 목표와 최댓값/최솟값을 설정해 보세요.

• 월간 목표와 성과를 비교하는 레포트를 매달 복사 및 수정하여 반복되는 업무를 최소화하세요.

👉 매달 목표를 설정하고 성과를 비교하여, 목표 달성을 위한 전략을 수립해 보세요!

1️⃣ 선 그래프에서 월간 목표 설정하기

2️⃣ 막대그래프에서 월간 목표 설정하기

[대시보드] ‘KPI/게이지’ 레포트 유형 추가

💡세일즈팀의 성과를 정확히 파악하려면, 직관적인 수치가 필요한데요.
특히나 바쁜 경영진들은 보고서에서 제일 중요한 숫자만 체크하고 싶어 하는 경우가 많습니다.

그래프형 레포트는 수치 외에도 다양한 요소가 포함되어 있어, 성과를 한눈에 보기 어렵죠.

이제 세일즈맵에서는 ‘KPI와 게이지’ 레포트 유형이 추가되어, 숫자로만 레포트를 구성할 수 있습니다.
👉 바쁜 경영진을 위해 직관적인 레포트를 생성해 보세요!

• KPI 레포트: 매출액을 혹은 성사된 딜의 개수를 숫자로만 나타내는 그래프를 생성할 수 있어요.

• 게이지 레포트: 목푯값과 최댓값, 최솟값을 설정하여 담당자별 혹은 기간별 매출 현황을 비교할 수 있어요.

1️⃣ KPI 레포트
예시 그래프는 이번 해 수주된 딜 금액을 월별로 확인하기 위해 만든 레포트입니다.
분류 기준: 마감일(딜)/ 값: 금액(딜)/ 값 계산 방식: 합

뿐만 아니라 분류 기준을 별도로 설정하지 않는다면, 이번 해 혹은 이번 달의 전체 합계 금액을 확인할 수 있죠!

2️⃣ 게이지 레포트
예시 그래프는 지난해 총 딜의 금액(매출)이 목푯값을 달성했는지 확인하기 위해 생성한 레포트입니다.
값: 금액(딜)/ 값 계산 방식: 합/ 통계 기간: 지난해/ 목푯값: 30,000,000/ 최댓값: 50,000,000

이에 더해 필터 설정으로 각 영업 담당자의 월별/주별 금액으로 레포트를 생성하고,
담당자에 맞는 목푯값과 최댓값으로 변경하여 담당자별 성과를 분석해 보세요!

[대시보드] 평균값 계산 방식 추가

💡영업 이익을 극대화하려면, 영업 사원들이 핵심 고객 세그먼트를 정확히 타겟팅 해야 합니다.
수익성이 낮은 고객을 상대하고 있다면, 빠르게 개선해야 하는데요.

예를 들어) 우리 회사의 고객 세그먼트가 매출 300억 이상의 기업이라면,
고객사의 평균 매출을 확인하여 세그먼트에 맞게 영업 활동이 진행 중인지 확인해야 하죠.

만약 영업 중인 고객의 회사 평균 규모가 핵심 세그먼트와 차이가 있다면,
영업 전략을 수정할 필요가 있습니다.

이번 업데이트에서는 레포트 생성 시 통계 기간에 따른 평균값 계산 방식이 추가되었습니다.

• 타겟팅 하는 회사 규모를 정하고 영업 중인 회사의 매출액 평균을 비교해 보세요.

👉 목표를 달성할 수 있는 영업 활동 전략을 수립하세요!
예시) 영업 중인 회사 매출액 평균을 월별로 계산해, 목표 타겟에 집중하고 있는지 확인할 수 있습니다.

[대시보드] 색상으로 영역 표시되는 영역 그래프 추가

💡 이해하기 쉬운 데이터는 영업 기회를 빠르게 판단하는 데 도움을 줍니다
복잡한 레포트는 신속한 의사결정에 지장을 줄 수 있어요.

이제 소스별로 생성된 고객 수를 파악해 다음 분기 전략을 세울 때, 영역 그래프를 활용해보세요.
시간에 따른 데이터의 비율을 더 쉽게 시각화 할 수 있습니다.

👉 직관적으로 추이를 비교하고 신속한 의사결정을 내릴 수 있어요.

✅ 기존의 막대 그래프로 확인하기

✅ 새롭게 추가된 영역 그래프로 확인하기

[이메일] 아웃룩 연동

💡모든 메일 히스토리를 하나의 crm에서 관리하면, 더욱 효율적인 업무가 가능합니다.
하지만, 기존에는 아웃룩 메일을 연동할 수 없어 불편함을 느낀 분들도 계실 텐데요.

이제 세일즈맵에서도 아웃룩 계정을 연동하여 메일을 발송할 수 있습니다.
👉 아웃룩 메일 계정을 연동해, 받은 편지함/보낸 편지함/휴지통까지 세일즈맵에서 관리하세요!

• 아웃룩 메일 계정을 연동한 뒤 서명을 등록하고 이메일 기본값으로 설정하세요.

• 세일즈맵에서 아웃룩 메일 계정으로 시퀀스를 등록하거나 메일을 발송하세요.

✅ 개인 설정> 연동> 이메일> Outlook 에서 사용하고 계신 아웃룩 계정과 연동하세요.

✅ 아웃룩 메일 계정을 연동한 뒤, 고객/회사/딜의 상세페이지에서 아웃룩 계정으로 메일 발송이 가능합니다.

✅ 뿐만 아니라, 시퀀스에서 메일 발송 시에도 아웃룩 메일 계정을 사용할 수 있습니다.

[데이터 가져오기] ‘시간(날짜)’ 유형의 데이터 일괄 등록

💡세일즈맵의 ’데이터 가져오기’ 기능으로 대량의 고객 데이터를 일괄 등록할 수 있습니다.
하지만 날짜(시간) 형태의 데이터 필드는 대량 업로드를 지원하지 않아 번거로우셨을 텐데요.

👉 이젠 날짜(시간) 유형의 데이터를 일괄 업로드하여 고객 관리에 필요한 모든 데이터를 정확하게 관리하세요!

• 기존의 데이터에 딜 생성 시간 혹은 온보딩 시간 등을 추가하여 관리해 보세요.

• 스프레드 시트로 날짜(시간) 유형의 데이터를 일괄 등록하여 업무에 소요되는 시간을 절감하세요.

1️⃣ 회사 설정> 데이터 필드 관리에서 날짜(시간) 유형의 데이터 필드 생성

2️⃣ 데이터 가져오기> 파일 업로드> 샘플 데이터를 다운로드한 뒤, 데이터 필드 이름과 날짜(시간) 입력
※ 스프레드 시트에 날짜(시간) 유형의 데이터 입력 시 반드시 아래의 형식에 따라 입력해야 합니다.
1) 2024-05-16T08:00:00Z
2) 2023-04-05 00:00:00+09:00
3) 2023.04.05 00:00:00+09:00
4) 2023/04/05 00:00:00+09:00

3️⃣ 스프레드 시트에 날짜(시간) 유형의 데이터 입력 시 예시 화면

[뷰] 리스트 화면에서 이름 수정

💡기존 생성된 뷰의 이름을 변경할 때, [전체 뷰]에 접속해서만 이름 변경 작업이 가능했는데요.

이젠 페이지 하단의 뷰 리스트에서 바로 이름을 변경할 수 있습니다.

• 뷰를 생성하고 필터 기능을 활용해 필요한 항목만 활용할 수 있어요.

• 뷰 생성 시, 나만 보기 혹은 전체 보기 설정을 통해 업무에 필요한 뷰를 공유하세요.

👉 이미 생성된 뷰는 리스트에서 바로 이름을 수정하여 활용해 보세요! 🙌