안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
6월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! ☺️

[사용자 관리] 활성/비활성 사용자 수 추가

세일즈맵에서는 회사 내 사용자를 등록하고 워크스페이스에 초대한 뒤,
사용자 활성/비활성 설정으로 관리할 수 있습니다.

이번 업데이트에서는 회사 내 관리자가 활성 사용자 수를 한눈에 확인할 수 있도록 활성 사용자 수와 비활성 사용자 수를 표기하는 기능을 추가했습니다!

[딜/리드] 생성 시 상품 입력 기능 추가

기존 세일즈맵의 딜/리드에서 상품 추가할 때, 1) 상품을 생성하고 2) 딜/리드를 생성한 뒤,
3) 딜/리드의 상세 페이지에서 상품을 추가해야 하는 번거로움이 있었는데요.

이번 기능 업데이트로 ‘딜/리드 생성 시’ 바로 상품을 입력할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
편리해진 프로세스로 더욱 효율적인 업무를 시작해 보세요!

[고객/회사] 총 매출 필드 추가

회사 설정> 데이터 필드 관리> 고객, 회사 탭에 ‘총 매출’ 필드가 추가되었습니다.
‘총 매출’ 필드를 활용해 우리 회사 VIP 고객을 관리해 보세요!

총 매출 필드는 컨택> 고객, 회사에서 활용할 수 있으며, 고객 페이지 우측 상단의 ⚙️ 아이콘을 클릭해 컬럼 설정에서 총 매출을 추가하면 됩니다.

❗참고 사항
'고객 컬럼> 총 매출'을 선택하는 경우 해당 '고객의 총 매출'을 확인할 수 있고, '회사 컬럼> 총 매출'을 선택하는 경우 '회사별 총 매출'을 확인할 수 있습니다.
동일한 회사에 고객이 여러 명이라면 고객별 매출의 합이 회사 매출로 표시되는 것이죠.

[대시보드] 커스터마이징 기능 추가

기존 대시보드 메뉴에 마케팅과 세일즈 페이지에서 모든 현황을 확인할 수 있는 레포트가 제공되었는데요.
이젠, 원하는 항목에 대해서만 레포트 수집할 수 있도록 커스터마이징 기능이 추가되었습니다! 🎉 🎉

대시보드> 레포트> [생성]에서 ‘일반’을 선택하여 레포트를 작성할 대상부터 X축, Y축까지 모두 직접 입력하여 원하는 정보만 확인해보세요!

1️⃣ 대시보드> 레포트> [생성] 버튼 클릭
2️⃣ 직접 생성하기> [일반] 선택
3️⃣ 레포트 이름과 대상 선택하기
*어떤 데이터를 기준으로 통계를 낼지 대상을 선택하며, 생성한 뒤에는 통계 대상 수정이 불가능합니다.

4️⃣ ’기본 정보’에서 그래프 유형 선택
5️⃣ 레포트로 생성하고자 하는 항목을 X축과 Y축으로 직접 지정
6️⃣ 정렬 방식, 통계 기간 설정
*그래프를 생성한 뒤, 데이터를 더욱 직관적으로 볼 수 있도록 그래프 유형을 변경할 수 있습니다.

[대시보드] 레포트 템플릿 기능 추가

앞서, 원하는 항목에 대해서만 레포트를 받아볼 수 있는 커스터마이징 기능! 확인하셨나요~?
만일, 매출/상품 매출/퍼널/MRR에 대한 레포트를 손쉽게 확인하고 싶다면, 템플릿을 활용해 보세요!

대시보드> 레포트> [생성] 버튼을 클릭한 뒤, 매출/상품 매출/퍼널/MRR 등 원하는 템플릿을 선택하고 정렬 방식, 통계 기간에 대해 설정을 하면 손쉽게 커스터마이징 레포트를 생성할 수 있죠! ☺️

1️⃣ 대시보드 [매출] 레포트

[매출] 레포트에서는 매출과 매출 예측을 확인할 수 있습니다.
해당 레포트에서는 대상이 ‘딜’으로 고정값이며, X축/정렬/기간 정보에 대해서만 수정 가능합니다.

💡 활용 팁

[매출] 레포트에서는 X축을 딜/고객/회사 내 필드로 변경하여 레포트를 생성할 수 있습니다!

2️⃣ 대시보드 [상품 매출] 레포트

[상품 매출] 레포트에서는 상품별 매출을 확인할 수 있습니다.
해당 레포트에서는 대상이 ‘딜’으로 고정값이며, 정렬/기간 정보에 대해서만 수정 가능합니다.

3️⃣ 대시보드 [퍼널] 레포트

[퍼널] 레포트에서는 딜의 파이프라인 단계 및 상태를 퍼널 형태로 확인할 수 있습니다.
해당 레포트에서는 대상이 ‘딜’으로 고정값이며, 파이프라인을 선택하여 레포트를 생성할 수 있습니다.

4️⃣ 대시보드 [MRR] 레포트

[MRR] 레포트에서는 월간 반복 매출을 확인할 수 있습니다.
해당 레포트에서는 대상이 ‘딜’으로 고정값이며, 통계 기간에 대해서만 수정 가능합니다.

💡 활용 팁

• 파란: 전월의 매출액을 포함한 누적 금액입니다.

• 초록: 전월 대비 해당 월에 추가된 매출 금액입니다.

• 핑크: 전월 대비 해당 월에 제외된 매출 금액입니다.