안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
5월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! ☺️

[알림] 슬랙 메세지 커스터마이징 기능

기존 워크플로우 설정을 통해서 정해진 메세지로 슬랙 알림을 받으셨을텐데요.
회사 정책에 맞게 원하는 메세지로 구성하여 슬랙 알림을 받을 수 있도록 기능이 추가되었습니다! 🎉

자동화> 워크플로우에서 슬랙 알림 액션을 통해 슬랙 알림 메세지를 커스터마이징해보세요!

정해진 필드가 아닌, 직접 슬랙 알림 메세지를 구성하고 활용해 보세요!

💡 활용 팁!
세일즈맵에서는 현재 미팅 약속이 성사되면 아래 이미지와 같이 슬랙 알림이 발송됩니다.

[알림] 인앱 알림 기능

세일즈맵에서 발생하는 여러 중요한 정보들을 놓치지 않고 확인할 수 있도록 알림 기능이 추가되었습니다.
알림 설정은 개인 설정> [알림 관리] 탭에서 설정 가능하며, 본인에게만 알림이 발송됩니다.
우측 상단의 🔔 아이콘으로 확인하실 수 있습니다!

💡 활용 팁!

• 멘션은 노트에서 @를 통해 같은 워크스페이스의 사용자 목록을 불러와서 사용하실 수 있습니다.

• 리드/딜의 팔로워를 설정한 뒤, 액티비티 알림을 켰을 때 리드/딜의 액티비티(이메일 오픈/클릭, 웹폼 제출)에 대해 팔로워에게 알림됩니다.

• TODO 리마인드 알람을 활성화 하고, 시간 설정 시 인앱으로 알림을 받을 수 있습니다.

[웹 폼] 숨김 필드의 기본값 저장 기능

💁‍♀️ “웹 폼에서 고객에게는 노출되지 않고 내부적으로만 기록하고 싶은 정보들이 있어요~” 하시는 분들!

웹 폼 생성 시, 옵션 > ‘숨기기’ 기능을 활용해 기본값을 지정할 수 있습니다.
ex) 웹 폼이 사용될 마케팅 캠페인의 예산이 500만원이라면, 아래 이미지와 같이 설정해 보세요.

[웹 폼] 파일 첨부 기능

이제 웹 폼을 통해서 고객 정보 뿐 아니라, 파일 제출이 가능하도록 설정할 수 있습니다.

1️⃣ 회사 설정> 데이터 필드 관리> [고객] 탭에서 ‘파일 첨부(파일-복수)’ 유형의 필드 생성
*복수로 생성할 경우, 웹 폼 작성 시 두 개 이상의 파일 업로드가 가능합니다.

2️⃣ 마케팅> 웹 폼> [제출 정보] 탭에서 아래 이미지와 같이 파일 제출 필드 생성

받은 첨부 파일은 1)웹폼의 제출 목록, 2)고객 상세페이지의 첨부 파일 탭, 3)노트에서 확인할 수 있습니다.

[웹 폼] 종속 필드 기능

잠재 고객의 선택 결과에 따라 다른 질문지를 제시할 수 있는 종속 필드 기능이 추가되었습니다.
마케팅> 웹 폼> [제출 정보] 탭의 “종속 필드” 유형에 체크 시 조건에 따른 추가 질문을 수집할 수 있습니다.

💡 활용 팁!
기타 선택에 대한 추가 답변을 받거나, 답변에 따라 그 다음 질문이 달라질 때 활용해 보세요.
웹 폼의 ‘파일 첨부 기능’과 함께 활용할 수 있습니다.

[이메일] 뷰 정책 변경

이제 세일즈맵에서는 고객과 주고받은 이메일을 “리드/딜의 상세화면”의 [이메일]에서 확인하실 수 있습니다.
*고객과의 이메일 이력 확인을 위해 ‘딜’에서 ‘고객 상세 화면’으로 이동하는 번거로움을 줄일 수 있습니다.
*기존과 같이 리드/딜에서 기존과 같이 각각의 이메일 이력을 남기기 위해서는 “리드/딜의 상세화면”의 이메일 탭에서 이 메일을 작성해주세요.

❗참고 사항
정책 변경 전 고객과 주고받았던 메일은 [고객]의 상세화면에만 표시하며, 고객과 연결된[리드/딜]의 상세화면에는 표기하지 않았습니다.

• 그 이유로는, 해당 리드/딜(영업 기회)에서만 주고받은 이메일 이력을 기록해, 같은 고객의 중복된 리드/딜들과 이메일 이력이 섞이지 않도록 하기 위함이었습니다.

• 하지만, 실제 마케팅/세일즈에서 현재 진행 중인 딜들이 서로 무관한 경우가 거의 없고, 고객 페이지에서 이메일을 발송하는 경우가 많아 위와 같이 정책을 변경했습니다.

1️⃣ 고객 상세페이지 이메일 탭

2️⃣ 딜 상세페이지 이메일 탭

[데이터 필드] 히스토리 기능 추가

데이터 필드의 모든 수정 이력을 확인하실 수 있도록 히스토리 탭이 추가되었습니다.
고객/회사/리드/딜의 상세 페이지에서 아래의 이미지와 같이 확인하실 수 있습니다.

데이터 필드를 수정한 담당자와 시스템이 자동으로 변경한 필드의 변경값도 함께 확인 가능합니다.

[노트] 리스트 기능

고객/회사/리드/딜에 작성된 모든 노트를 모아볼 수 있는 기능이 추가되었습니다.
노트> [리스트]에서 노트를 한눈에 확인하고 필터 기능을 통해 원하는 노트만 모아서 확인해 보세요!
또한 노트 내용을 클릭하여 본인이 직접 수정하거나, 노트에 대한 피드백을 남길 수 있습니다.

[생성 날짜] 필터 개선

리스트에서 보다 직관적으로 날짜 필터를 설정할 수 있도록 생성 날짜의 필터 조건을 추가하였습니다.

[TODO] 캘린더 필터 고도화

워크스페이스에서 TODO 확인 시, 담당자가 아닌 TODO 유형으로 필터를 설정하실 수 있도록 개선되었습니다.
뿐만 아니라 완료된 TODO도 함께 보실 수 있도록 옵션을 추가하였습니다.

API V2 오픈 및 견적/상품/히스토리 관련 API 추가

💡 개선사항
성능과 안정성 측면이 개선된 API V2를 사용하실 수 있습니다.

• 주요 변경점
  → Cursor-based Pagination - 각 조회 페이지 스펙 확인
  → Rate limiting 100 req / 10sec
  → Body parameter 중 일부가 이름이 아닌 Id를 받도록 변경 - 각 조회 페이지 스펙 확인

  
  

• 고객/회사/리드/딜에 히스토리 조회 API가 추가되었습니다.
  → 참고) 딜 히스토리 조회 API

  
  

• 상품 목록 조회 및 견적 생성 API가 추가되었습니다.