안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
3월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! ☺️

[TODO] 리스트 페이지 추가

이번 업데이트를 통해 고객/회사/리드/딜에 산재되어있는 TODO를 한눈에 확인하실 수 있게 되었습니다.
아래 이미지처럼 TODO> 리스트 화면에서 확인해 주세요!

TODO 리스트 화면 역시 고객/회사/리드/딜 리스트 화면과 동일하며, 일괄 편집, 컬럼 설정, 뷰 생성 및 공유가 가능합니다.
뷰 생성을 통해 나에게 할당된 TODO만 필터하여 볼 수 있고, TODO를 일괄 편집할 수 있습니다.

[TODO] 커스텀 필드 추가

우리 회사만의 TODO를 만들어 사용해 보세요!
회사 설정> 데이터 필드 관리 메뉴의 [TODO] 탭에서 설정하실 수 있습니다.

[워크플로우] 담당자 자동 배정 기능 추가

워크플로우 액션에서 담당자를 자동으로 배정하는 기능이 추가되었습니다.
워크플로우> 액션> ‘액션 수정’에서 [담당자 배정] 기능을 활용해 보세요!

담당자 배정 시 여러명을 선택하는 경우, 순서대로 돌아가면서 배정됩니다.

[워크플로우] 실행시간 설정 및 딜레이 기능 추가

💁‍♀️ “워크플로우를 활용해 안내 문자와 메일을 특정 시간에만 실행하고 싶어요” 하시는 분들~!

이번 업데이트에서는 워크플로우에 실행시간 설정 및 딜레이 기능을 추가하여 원하는 시간에 딱 맞게 필요한 기능들을 활용하실 수 있게 되었습니다. 🎉

💡 활용 팁!
아래 예시 이미지와 같이 저녁 6시에 웨비나가 종료되면 더 이상 제안서가 발송되지 않도록 설정하고, 특정 상황에 따라 딜레이도 설정하실 수 있습니다.

[워크플로우] 데이터 필드 활용 기능 추가

워크플로우 생성 시 [액션]에서 필드를 수정 할 때, 회사 설정> ‘데이터 필드 관리’에서 설정한 내용으로 더욱 편리하게 액션을 추가할 수 있게 되었습니다.

‘액션 수정’ 화면에서 [필드 수정] 메뉴를 클릭하고 대상/필드/수정 내용을 작성할 수 있습니다.
수정 내용의 경우 “{}” 으로 표시된 버튼을 클릭하여 변수를 더욱 편리하게 입력해 보세요!

💡 활용 팁!
대상 - 리드/ 필드 - 이름/ 수정내용 - {{회사-이름}}__{{고객-이름}} 리드 일 경우, 리드가 생성되면 필드의 이름을 “{{회사-이름}}__{{고객-이름}} 리드”로 입력하게 되는 것이죠.

[보안] 2FA 인증 및 자동 로그아웃 기능 추가

보안 강화를 위해 2FA 인증 및 자동 로그아웃 기능이 추가되었습니다.
해당 설정은 개인 설정> [2FA 인증 관리]/ [자동 로그아웃 관리] 에서 진행하실 수 있습니다.

💡 2FA 인증 관리 설정(2단계 인증 설정)
로그인 시에 추가적인 인증 수단을 제공하기에, 2단계 인증 설정은 계정 보호에 도움됩니다.

사용자별 보안 현황은 어드민 계정으로 접속하여, 회사 설정> 사용자 관리> [보안 관리] 탭에서 관리할 수 있고, 필요한 경우 어드민 계정에서 강제화할 수 있습니다.

[고객/리드] 그룹 페이지 개선

세일즈맵의 마케팅> [리드 그룹] 페이지와 컨택> [고객 그룹] 페이지에서 ‘고객/리드’의 리스트를 페이지 별로 나눠서 보실 수 있도록 개선되었습니다.

[고객 그룹] 페이지에서 고객 그룹을 생성하고 각 그룹별 상세페이지 내 ‘고객 리스트’를 정렬해 보세요!

[시퀀스] 대시보드 개선

시퀀스 상세페이지의 ‘시퀀스 등록 리스트’에 정렬과 필터를 적용할 수 있도록 개선되었습니다.

💡 활용 팁!
스탭별(이메일) 오픈, 클릭 수로 정렬이 가능해, 가장 반응이 좋은 고객에게 컨택해 보세요.
시퀀스 결과(오픈, 클릭 수 포함)를 엑셀로 내보내기 할 수 있습니다.

[워크플로우] 날짜 유형 필드 업데이트 방식 개선

워크플로우> [액션]에서 날짜 유형의 ‘필드 수정’시 실행 시간으로 업데이트할 수 있도록 개선되었습니다.
ex) 파이프라인 스테이지 변경 일자를 자동으로 기록하는 워크플로우 생성

조회 API 추가

💡 개선사항

• 액티비티/유저/팀 조회 API가 추가되었습니다.
  → 참고) 유저 목록 조회 API