안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
2월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! ☺️

[노트] 데이터 가져오기 기능 추가

이젠, 세일즈맵에서 스프레드시트 업로드를 통해 고객/회사/리드/딜의 노트를 추가할 수 있습니다.

회사 설정> 데이터 가져오기에서 샘플 데이터를 다운받은 뒤, 데이터 포맷에 맞게 [People_Note1 - 내용], [People_Note1 - 담당자], [People_Note1 - 생성 일자] 등을 입력해 데이터를 등록해 보세요!

[상품] 데이터 가져오기 기능 추가

노트에 이어 ‘상품’ 데이터도 스프레트시트 업로드를 통해 일괄 추가할 수 있습니다.
회사 설정> 데이터 가져오기에서 리드/딜의 상품을 등록하면, [딜 이름 + 견적] 이라는 하나의 메인 견적이 자동으로 생성됩니다.

미리 추가할 상품을 세일즈> 상품 페이지에 생성하고 샘플 데이터 포맷에 맞게 입력해주세요.

아래 스프레드 시트 예시와 같이 [Product - 이름], [Product - 유형], [Product - 금액] 를 입력하고 손쉽게 데이터를 업로드 하세요!

💡 활용팁

회사 설정> 데이터 필드 관리> ‘상품’ 탭에서 [색상] 데이터 필드를 추가한 뒤, 스프레드 시트에서 [Prouduct - 색상] 항목을 추가하면, 색상으로 상품을 구분할 수 있습니다.

[딜/리드] 병합 기능 추가

지난 업데이트에서 고객/회사 페이지에서 중복 등록된 고객 정보를 하나도 병합하는 기능이 추가되었죠.
이에 더해, 이번 업데이트에서는 딜/리드에서도 중복 데이터를 병합할 수 있도록 기능이 업데이트 되었습니다!

병합할 리드/딜을 다중 선택한 뒤, 상단의 [병합] 버튼을 누르면 아래와 같은 내용을 확인하실 수 있습니다.

[워크플로우] 필드 수정 액션 추가

지난 업데이트에서 트리게에 필드 업데이트 항목이 추가되었는데요.
이번 업데이트에서는 액션에서도 필드를 수정할 수 있도록 기능이 고도화되었습니다.

아래 이미지과 같이 액션에서도 필드 수정을 진행할 수 있습니다.

[TODO] 유형 및 노트 추가

TODO 생성 시, 전화/미팅/업무/이메일 등의 유형을 지정할 수 있도록 기능이 업데이트 되었습니다.
콜, 미팅 등 상황에 맞는 TODO를 생성하고 관련된 노트를 작성해 보세요!

생성된 TODO에 미팅노트, 디스커버리콜 요약 등 유형에 맞는 노트를 추가할 수 있습니다.
유형별로 작성된 노트는 TODO에서 뿐만 아니라, 노트 페이지에서도 확인하실 수 있습니다.

비밀번호 5회 오류 시 정책 추가

보안을 중요시하는 세일즈맵의 정책에 따라, 비밀번호 5회 오류 시 이메일 인증을 통해 비밀번호 변경 후 로그인하실 수 있도록 변경되었습니다.

[웹 폼] 이미지 추가 기능 개선

우리 회사만의 특색있는 웹 폼을 생성하고 다양한 경로로 유입되는 리드를 수집해 보세요!

웹 폼> ‘제출 정보’에서 로고와 커버 이미지를 추가한 뒤, 웹 폼> 스타일> ‘커버’에서는 커버 위치를 수정하고 [웹 폼> 스타일> ‘레이아웃’]에서는 입체감을 추가해 웹 폼을 제작할 수 있습니다.

[딜/리드] 병합 시 편의성 개선

이번 업데이트에서 딜/리드 병합 기능이 추가되었죠.

이에 더해, 병합하고자 하는 리드/딜을 더욱 쉽게 찾기 위해 아래 이미지와 같이 검색을 통해 병합할 수 있도록 기능을 개선하였습니다.

[파이프라인] 추가/수정/삭제 UI 개선

기존 파이프라인 페이지에서 찾기 어려웠던 추가/수정/삭제 버튼을 아래와 같이 분리하였습니다.

삭제 실수 방지를 위한 UI 개선

‘웹 폼/시퀀스/그룹 화면’에서 리스트 항목을 체크한 뒤, 우측 상단 삭제버튼을 잘못 클릭하는 현상을 방지하기 위해 UI를 개선하였습니다.

API 개선

💡 개선사항

• 생성 API 사용시 담당자를 함께 지정하실 수 있습니다.
  → 워크스페이스 내에 사용자를 지정해주세요.

  
  

• 이제 고객/회사/리드/딜 조회 API를 제공합니다.
  → 단일로 조회하실 수 있으며, 리스트 형태로도 조회 가능합니다.

  
  

• TODO와 메모 조회 API를 제공합니다.

  
  

• 고객/회사/리드/딜 수정 API를 제공합니다.
  → 참고) 딜 수정 API