안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
1월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! ☺️

[결제 관리] 카드 결제 기능

세일즈맵에서는 플랜에 따라 매달 또는 매년 자동 결제가 이루어집니다.
[회사 설정] > [정기 결제 관리] 메뉴에서 카드를 등록하고 편리하게 정기 결제를 진행하세요.
이메일을 등록하면 결제 내역을 받아볼 수 있습니다!

[웹 폼] 제출 이력을 바탕으로 정보 불러오기 기능

”폼을 여러번 제출하는 고객이 폼 작성을 번거로워해요” 하시는 분들~!

웹 폼 생성 시 “제출정보 자동 입력” 옵션에 체크한 경우, 회사에 웹 폼을 작성한 이력이 있는 사용자가 동일한 브라우저에서 웹 폼을 추가로 작성한다면, 기존에 입력했던 사용자의 정보가 자동으로 입력됩니다. 사용자의 번거로움을 덜어주고, 고객의 타이핑 실수를 줄여 정확한 데이터 관리가 가능하죠!

*웹 폼에 정보가 자동으로 입력되는 것을 원치 않는다면, 옵션 설정을 취소해주세요.

[웹 폼] 제출 정보 보기 기능 추가

생성한 웹 폼에 대한 현황을 확인하기 위해서는 상세페이지에서 접속해야하는 번거로움이 있었는데요.
이젠, 웹 폼 화면에서 바로 ‘조회’, ‘제출 정보’를 확인하실 수 있도록 UI가 개선되었습니다.

[시퀀스] 활성/비활성 기능

세일즈맵에서는 시퀀스를 활용해 이메일 캠페인을 사용할 수 있는데요.
시퀀스는 생성 또는 수정 시 상태를 활성/비활성화를 통해 편리하게 관리할 수 있습니다.
비활성 시 고객/리드가 등록되지 않고, 검색 시에도 나타나지 않습니다.

[시퀀스] 이메일 반송 상태 추가

시퀀스에서 또 하나의 업데이트된 기능!
시퀀스 테이블에 ‘반송’ 상태가 추가되어 이메일 주소가 유효하지 않거나, 수신자의 편지함이 가득 찼을 때, 등의 다양한 이유로 반송되는 경우를 확인할 수 있으며, 해당 시퀀스 내에서 반송률을 확인할 수 있습니다.

시퀀스에서 반송률을 체크하고 이메일 점검을 통해서 더욱 효율적인 이메일 캠페인을 활용하세요.

[필터] 필드 조건 추가

각각의 메뉴에서 필터 설정을 통해서 원하는 정보를 더욱 쉽게 확인할 수 있다는 사실, 알고 계셨나요~?
이번 업데이트에서는 [조건]에 ‘하나라도 포함’, ‘모두 포함하지 않음’ 필터를 추가했습니다.
복수 필드의 경우, 조건 값을 여러 개 설정해 꼭 필요한 정보를 모아보세요!

[노트] 스니펫 기능 추가

기존, 이메일에서만 사용 가능했던 스니펫 기능을 노트에서도 사용할 수 있도록 기능을 추가했습니다.
이제 노트에서 사용될 수 있는 다양한 템플릿을 만들어 더욱 효율적인 업무를 경험해 보세요!

[사용자 관리] 역할 세분화

세일즈맵에서 회사 내 사용자를 등록했다면, 사용자별 역할을 세분화하여 관리해보세요.
역할 생성 시, 각종 기능에 대해 권한없음/뷰어/에디터 등의 권한을 부여할 수 있습니다.

*기본값으로 생성되어있는 역할은 [이름]을 클릭하여 권한 설정 변경이 가능합니다.

미팅 노트/메일 작성 안내 개선

세일즈맵에서 노트 작성 혹은 메일 발송 시 어떤 메뉴에 노출되는지 궁금하셨을텐데요.
이젠, 고객/회사/리드/딜 중 어떤 상세페이지에 이력이 함께 표시되는지 placeholder로 확인할 수 있습니다.

📌 기능 개선
• 고객에 작성한 메모는 회사의 메모에서도 노출됩니다.
• 딜에 작성한 메모는 고객과 회사의 메모에서도 노출됩니다.
• 리드에 작성한 메모는 고객과 회사의 메모에서도 노출됩니다.
• 딜에 보낸 메일은 고객의 메일에서도 노출됩니다.
•리드에 보낸 메일은 고객의 메일에서도 노출됩니다.

회사 이름으로 ‘고객’ 검색 기능 개선

세일즈맵에 등록된 고객 검색 시 회사명으로 검색이 가능하도록 기능이 개선되었습니다.
아래 사진과 같이 회사 이름을 검색하면 해당 회사에 속한 고객들이 검색됩니다.

1️⃣ 리드/딜 생성 시 고객 검색

2️⃣ 리드 상세페이지 내 고객 정보 연결