견적 프로그램(Quoting Software)이란?

견적 프로그램(Quoting Software)이란?

견적 프로그램(Quoting Software)이란?

🤔 

세일즈맵, 견적 프로그램에 대해서 알려주세요!

견적 프로그램은 견적서를 일관된 양식으로 빠르고 정확하게 작성하고, 관리할 수 있는 프로그램을 말하는데요, 견적 프로그램을 사용하면 미리 입력해둔 상품 가격, 옵션, 할인 조건 등을 클릭 몇 번만으로 불러와 견적서를 손쉽게 생성할 수 있고, 고객 정보와 연동해 과거에 보낸 견적 이력도 한눈에 확인할 수 있어요.

엑셀이나 한글 파일을 매번 새로 만들어 가격을 직접 계산하고, 수동으로 조건을 입력하는 방식에 익숙하다면, 견적 프로그램은 분명 신세계처럼 느껴질 거예요. 특히 견적 프로그램은 적용해야 하는 할인 조건이 복잡하거나 담당자가 변경되어 고객 요청에 즉시 대응하기 어려운 상황이 발생했을 때, 그 진가가 드러납니다. 또한 견적서를 통일된 포맷으로 관리할 수 있어, 팀원마다 다른 양식을 사용해 생기는 혼선을 줄이고, 영업의 일관성과 정확성을 높일 수 있어요.

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세일즈맵, 견적 프로그램에 대해서 알려주세요!

견적 프로그램은 견적서를 일관된 양식으로 빠르고 정확하게 작성하고, 관리할 수 있는 프로그램을 말하는데요, 견적 프로그램을 사용하면 미리 입력해둔 상품 가격, 옵션, 할인 조건 등을 클릭 몇 번만으로 불러와 견적서를 손쉽게 생성할 수 있고, 고객 정보와 연동해 과거에 보낸 견적 이력도 한눈에 확인할 수 있어요.

엑셀이나 한글 파일을 매번 새로 만들어 가격을 직접 계산하고, 수동으로 조건을 입력하는 방식에 익숙하다면, 견적 프로그램은 분명 신세계처럼 느껴질 거예요. 특히 견적 프로그램은 적용해야 하는 할인 조건이 복잡하거나 담당자가 변경되어 고객 요청에 즉시 대응하기 어려운 상황이 발생했을 때, 그 진가가 드러납니다. 또한 견적서를 통일된 포맷으로 관리할 수 있어, 팀원마다 다른 양식을 사용해 생기는 혼선을 줄이고, 영업의 일관성과 정확성을 높일 수 있어요.

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세일즈맵, 견적 프로그램에 대해서 알려주세요!

견적 프로그램은 견적서를 일관된 양식으로 빠르고 정확하게 작성하고, 관리할 수 있는 프로그램을 말하는데요, 견적 프로그램을 사용하면 미리 입력해둔 상품 가격, 옵션, 할인 조건 등을 클릭 몇 번만으로 불러와 견적서를 손쉽게 생성할 수 있고, 고객 정보와 연동해 과거에 보낸 견적 이력도 한눈에 확인할 수 있어요.

엑셀이나 한글 파일을 매번 새로 만들어 가격을 직접 계산하고, 수동으로 조건을 입력하는 방식에 익숙하다면, 견적 프로그램은 분명 신세계처럼 느껴질 거예요. 특히 견적 프로그램은 적용해야 하는 할인 조건이 복잡하거나 담당자가 변경되어 고객 요청에 즉시 대응하기 어려운 상황이 발생했을 때, 그 진가가 드러납니다. 또한 견적서를 통일된 포맷으로 관리할 수 있어, 팀원마다 다른 양식을 사용해 생기는 혼선을 줄이고, 영업의 일관성과 정확성을 높일 수 있어요.

견적 프로그램과 B2B 영업 자동화

견적 프로그램과 B2B 영업 자동화

견적 프로그램과 B2B 영업 자동화

🤔 

이해했어요, 그런데 B2B 비즈니스에서 견적 프로그램을 사용해야 하는 특별한 이유가 있나요?

첫 번째 이유는, B2B 비즈니스는 계약 구조가 복잡하기 때문이에요. 고객마다 요구사항이 다르고, 조건도 다양해서 B2B 환경은 견적부터 계약까지 긴 시간을 필요로 하는데요, 이런 환경에서 수작업으로 견적을 관리하다보면 누락, 오류, 이력 단절 등의 문제가 쉽게 발생할 수 있습니다.

이때 견적 프로그램은 상품 정보와 고객 데이터를 연결해 반복 작업을 자동화하고, 견적 발송부터 히스토리 관리까지 일관된 흐름으로 정리해줍니다. 그 결과 거래 진행 속도가 크게 단축되고 커뮤니케이션의 정확도도 높아져요.

무엇보다 B2B 비즈니스에서 견적서는 단순한 가격 안내를 넘어, 거래 조건을 명확히 제시하고 고객과의 신뢰를 형성하는 역할을 합니다. 이러한 견적서의 역할을 고려하면, 견적 프로그램은 시간을 절약하는 데 그치지 않고 정확한 견적 제시, 일관적인 고객 응대, 매출 분석 기반의 전략 수립을 통해 영업 전반의 완성도를 높인다고도 할 수 있죠.

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이해했어요, 그런데 B2B 비즈니스에서 견적 프로그램을 사용해야 하는 특별한 이유가 있나요?

첫 번째 이유는, B2B 비즈니스는 계약 구조가 복잡하기 때문이에요. 고객마다 요구사항이 다르고, 조건도 다양해서 B2B 환경은 견적부터 계약까지 긴 시간을 필요로 하는데요, 이런 환경에서 수작업으로 견적을 관리하다보면 누락, 오류, 이력 단절 등의 문제가 쉽게 발생할 수 있습니다.

이때 견적 프로그램은 상품 정보와 고객 데이터를 연결해 반복 작업을 자동화하고, 견적 발송부터 히스토리 관리까지 일관된 흐름으로 정리해줍니다. 그 결과 거래 진행 속도가 크게 단축되고 커뮤니케이션의 정확도도 높아져요.

무엇보다 B2B 비즈니스에서 견적서는 단순한 가격 안내를 넘어, 거래 조건을 명확히 제시하고 고객과의 신뢰를 형성하는 역할을 합니다. 이러한 견적서의 역할을 고려하면, 견적 프로그램은 시간을 절약하는 데 그치지 않고 정확한 견적 제시, 일관적인 고객 응대, 매출 분석 기반의 전략 수립을 통해 영업 전반의 완성도를 높인다고도 할 수 있죠.

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이해했어요, 그런데 B2B 비즈니스에서 견적 프로그램을 사용해야 하는 특별한 이유가 있나요?

첫 번째 이유는, B2B 비즈니스는 계약 구조가 복잡하기 때문이에요. 고객마다 요구사항이 다르고, 조건도 다양해서 B2B 환경은 견적부터 계약까지 긴 시간을 필요로 하는데요, 이런 환경에서 수작업으로 견적을 관리하다보면 누락, 오류, 이력 단절 등의 문제가 쉽게 발생할 수 있습니다.

이때 견적 프로그램은 상품 정보와 고객 데이터를 연결해 반복 작업을 자동화하고, 견적 발송부터 히스토리 관리까지 일관된 흐름으로 정리해줍니다. 그 결과 거래 진행 속도가 크게 단축되고 커뮤니케이션의 정확도도 높아져요.

무엇보다 B2B 비즈니스에서 견적서는 단순한 가격 안내를 넘어, 거래 조건을 명확히 제시하고 고객과의 신뢰를 형성하는 역할을 합니다. 이러한 견적서의 역할을 고려하면, 견적 프로그램은 시간을 절약하는 데 그치지 않고 정확한 견적 제시, 일관적인 고객 응대, 매출 분석 기반의 전략 수립을 통해 영업 전반의 완성도를 높인다고도 할 수 있죠.

엑셀 견적서 작성의 한계

엑셀 견적서 작성의 한계

엑셀 견적서 작성의 한계

🤔 

저희는 엑셀로 견적서를 잘 작성하고 있는데요, 굳이 바꿔야 할까요?

당장은 엑셀만으로도 충분해 보일 수 있어요. 하지만 시간이 지나면서 견적 히스토리가 쌓이고, 상품 구성이 다양해지거나 영업 담당자의 수가 늘어나기 시작하면 각각의 파일로 따로 관리하는 방식은 점점 부담이 되기 시작합니다. 견적서를 찾느라 시간을 낭비하거나, 할인 조건을 잘못 적용해 고객 신뢰에 영향을 미치는 일이 반복될 수도 있고요. 엑셀은 사람이 일일이 열고, 수정하고, 저장하고, 전달해야 하는 방식이기에 견적이 많아질수록 반복 작업이 늘어나고, 그만큼 실수 가능성도 높아집니다.

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저희는 엑셀로 견적서를 잘 작성하고 있는데요, 굳이 바꿔야 할까요?

당장은 엑셀만으로도 충분해 보일 수 있어요. 하지만 시간이 지나면서 견적 히스토리가 쌓이고, 상품 구성이 다양해지거나 영업 담당자의 수가 늘어나기 시작하면 각각의 파일로 따로 관리하는 방식은 점점 부담이 되기 시작합니다. 견적서를 찾느라 시간을 낭비하거나, 할인 조건을 잘못 적용해 고객 신뢰에 영향을 미치는 일이 반복될 수도 있고요. 엑셀은 사람이 일일이 열고, 수정하고, 저장하고, 전달해야 하는 방식이기에 견적이 많아질수록 반복 작업이 늘어나고, 그만큼 실수 가능성도 높아집니다.

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저희는 엑셀로 견적서를 잘 작성하고 있는데요, 굳이 바꿔야 할까요?

당장은 엑셀만으로도 충분해 보일 수 있어요. 하지만 시간이 지나면서 견적 히스토리가 쌓이고, 상품 구성이 다양해지거나 영업 담당자의 수가 늘어나기 시작하면 각각의 파일로 따로 관리하는 방식은 점점 부담이 되기 시작합니다. 견적서를 찾느라 시간을 낭비하거나, 할인 조건을 잘못 적용해 고객 신뢰에 영향을 미치는 일이 반복될 수도 있고요. 엑셀은 사람이 일일이 열고, 수정하고, 저장하고, 전달해야 하는 방식이기에 견적이 많아질수록 반복 작업이 늘어나고, 그만큼 실수 가능성도 높아집니다.

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그렇지만 엑셀 자동화 솔루션도 있잖아요, 견적 프로그램과 무엇이 다른가요?

맞아요, 최근에는 엑셀의 매크로나 스크립트를 활용해 견적서를 반자동으로 생성하는 방식도 많이 사용되고 있어요. 입력만 하면 정해진 템플릿에 맞춰 자동으로 정리되는 방식도 충분히 도움이 되죠. 하지만 매크로 방식은 고정된 규칙에 따라 자동화하는 방식으로, 고객마다 조건이 다르고, 상품 구성이 자주 변경되는 상황에서는 여러 불편함이 생길 수 있어요.

또한, 엑셀은 어디까지나 문서 도구이기 때문에 고객 데이터나 영업 이력을 유기적으로 연결하기 어렵고, 팀 단위 협업에도 제약이 따릅니다. 결국 일정 규모를 넘어서면, 반복 작업을 줄이기 위해 도입했던 엑셀 자동화는 오히려 또 다른 업무가 되어 돌아올 거예요.

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그렇지만 엑셀 자동화 솔루션도 있잖아요, 견적 프로그램과 무엇이 다른가요?

맞아요, 최근에는 엑셀의 매크로나 스크립트를 활용해 견적서를 반자동으로 생성하는 방식도 많이 사용되고 있어요. 입력만 하면 정해진 템플릿에 맞춰 자동으로 정리되는 방식도 충분히 도움이 되죠. 하지만 매크로 방식은 고정된 규칙에 따라 자동화하는 방식으로, 고객마다 조건이 다르고, 상품 구성이 자주 변경되는 상황에서는 여러 불편함이 생길 수 있어요.

또한, 엑셀은 어디까지나 문서 도구이기 때문에 고객 데이터나 영업 이력을 유기적으로 연결하기 어렵고, 팀 단위 협업에도 제약이 따릅니다. 결국 일정 규모를 넘어서면, 반복 작업을 줄이기 위해 도입했던 엑셀 자동화는 오히려 또 다른 업무가 되어 돌아올 거예요.

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그렇지만 엑셀 자동화 솔루션도 있잖아요, 견적 프로그램과 무엇이 다른가요?

맞아요, 최근에는 엑셀의 매크로나 스크립트를 활용해 견적서를 반자동으로 생성하는 방식도 많이 사용되고 있어요. 입력만 하면 정해진 템플릿에 맞춰 자동으로 정리되는 방식도 충분히 도움이 되죠. 하지만 매크로 방식은 고정된 규칙에 따라 자동화하는 방식으로, 고객마다 조건이 다르고, 상품 구성이 자주 변경되는 상황에서는 여러 불편함이 생길 수 있어요.

또한, 엑셀은 어디까지나 문서 도구이기 때문에 고객 데이터나 영업 이력을 유기적으로 연결하기 어렵고, 팀 단위 협업에도 제약이 따릅니다. 결국 일정 규모를 넘어서면, 반복 작업을 줄이기 위해 도입했던 엑셀 자동화는 오히려 또 다른 업무가 되어 돌아올 거예요.

업무 자동화 완성, CRM 기반 견적 프로그램

업무 자동화 완성, CRM 기반 견적 프로그램

업무 자동화 완성, CRM 기반 견적 프로그램

😲

그럼 어떤 견적 프로그램이 좋을까요?

잘 나가는 B2B 영업팀은 견적 프로그램을 탑재한 CRM을 사용합니다.

엑셀이든, 견적 프로그램이든, 견적서를 빠르게 작성하고, 효과적으로 관리하기 위해서는 다음과 같은 사전 준비가 필요합니다.

  1. 상품 정보 등록
    견적서에 들어갈 상품명, 가격, 옵션, 할인 조건 등을 미리 정리해 등록해야 해요.

  2. 견적 템플릿 구성
    일관된 양식으로 견적서를 발행하기 위해, 표준화된 견적서 양식(템플릿)을 마련해야 해요.

  3. 고객 이력 관리
    고객의 요청에 빠르게 대응할 수 있도록, 견적 요청 및 발송 내역을 고객 정보와 함께 기록해두어야 해요.


그런데 엑셀을 사용하는 경우, 이 모든 과정을 직접 설정하고 관리해야 합니다. 상품 정보나 템플릿을 수정할 때마다 번거로운 수작업이 필요하고, 견적 발송과 발송 이력 역시 별도로 기록해야 하죠.

반면, CRM 기반의 견적 프로그램에서는 이 모든 것이 간단히 해결됩니다. 상품 정보를 수정하면 견적서에 자동 반영되고, 템플릿도 간단히 수정할 수 있으니까요. CRM 기능을 활용해 견적서를 메일로 바로 발송하고, 그 이력이 자동으로 저장되니, 실시간으로 팀원과 공유할 수도 있죠.

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그럼 어떤 견적 프로그램이 좋을까요?

잘 나가는 B2B 영업팀은 견적 프로그램을 탑재한 CRM을 사용합니다.

엑셀이든, 견적 프로그램이든, 견적서를 빠르게 작성하고, 효과적으로 관리하기 위해서는 다음과 같은 사전 준비가 필요합니다.

  1. 상품 정보 등록
    견적서에 들어갈 상품명, 가격, 옵션, 할인 조건 등을 미리 정리해 등록해야 해요.

  2. 견적 템플릿 구성
    일관된 양식으로 견적서를 발행하기 위해, 표준화된 견적서 양식(템플릿)을 마련해야 해요.

  3. 고객 이력 관리
    고객의 요청에 빠르게 대응할 수 있도록, 견적 요청 및 발송 내역을 고객 정보와 함께 기록해두어야 해요.


그런데 엑셀을 사용하는 경우, 이 모든 과정을 직접 설정하고 관리해야 합니다. 상품 정보나 템플릿을 수정할 때마다 번거로운 수작업이 필요하고, 견적 발송과 발송 이력 역시 별도로 기록해야 하죠.

반면, CRM 기반의 견적 프로그램에서는 이 모든 것이 간단히 해결됩니다. 상품 정보를 수정하면 견적서에 자동 반영되고, 템플릿도 간단히 수정할 수 있으니까요. CRM 기능을 활용해 견적서를 메일로 바로 발송하고, 그 이력이 자동으로 저장되니, 실시간으로 팀원과 공유할 수도 있죠.

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그럼 어떤 견적 프로그램이 좋을까요?

잘 나가는 B2B 영업팀은 견적 프로그램을 탑재한 CRM을 사용합니다.

엑셀이든, 견적 프로그램이든, 견적서를 빠르게 작성하고, 효과적으로 관리하기 위해서는 다음과 같은 사전 준비가 필요합니다.

  1. 상품 정보 등록
    견적서에 들어갈 상품명, 가격, 옵션, 할인 조건 등을 미리 정리해 등록해야 해요.

  2. 견적 템플릿 구성
    일관된 양식으로 견적서를 발행하기 위해, 표준화된 견적서 양식(템플릿)을 마련해야 해요.

  3. 고객 이력 관리
    고객의 요청에 빠르게 대응할 수 있도록, 견적 요청 및 발송 내역을 고객 정보와 함께 기록해두어야 해요.


그런데 엑셀을 사용하는 경우, 이 모든 과정을 직접 설정하고 관리해야 합니다. 상품 정보나 템플릿을 수정할 때마다 번거로운 수작업이 필요하고, 견적 발송과 발송 이력 역시 별도로 기록해야 하죠.

반면, CRM 기반의 견적 프로그램에서는 이 모든 것이 간단히 해결됩니다. 상품 정보를 수정하면 견적서에 자동 반영되고, 템플릿도 간단히 수정할 수 있으니까요. CRM 기능을 활용해 견적서를 메일로 바로 발송하고, 그 이력이 자동으로 저장되니, 실시간으로 팀원과 공유할 수도 있죠.

세일즈맵과 함께 ‘견적 프로그램 활용법’ 엿보기

세일즈맵과 함께 ‘견적 프로그램 활용법’ 엿보기

세일즈맵과 함께 ‘견적 프로그램 활용법’ 엿보기

제품명, 단가, 항목 등을 한 번에 입력해 견적서에 바로 쓸 수 있는 CRM 상품 등록 기능

[1] 상품 등록

제품명, 가격, 옵션, 할인율 등 다양한 항목을 사전에 등록해두면, 견적서 작성 시 일일이 입력하지 않아도 자동으로 반영합니다.

제품명, 단가, 항목 등을 한 번에 입력해 견적서에 바로 쓸 수 있는 CRM 상품 등록 기능

[1] 상품 등록

제품명, 가격, 옵션, 할인율 등 다양한 항목을 사전에 등록해두면, 견적서 작성 시 일일이 입력하지 않아도 자동으로 반영합니다.

제품명, 단가, 항목 등을 한 번에 입력해 견적서에 바로 쓸 수 있는 CRM 상품 등록 기능

[1] 상품 등록

제품명, 가격, 옵션, 할인율 등 다양한 항목을 사전에 등록해두면, 견적서 작성 시 일일이 입력하지 않아도 자동으로 반영합니다.

템플릿으로 저장해 클릭 몇 번으로 빠르게 견적서를 만드는 기능

[2] 기본 제공 견적서 양식으로 쉽고 빠른 견적 생성

회사 로고, 브랜드 컬러, 서명 등 기업 아이덴티티가 반영된 견적서 양식을 미리 설정해두면, 모든 팀원이 일관된 형식으로 견적서를 발송할 수 있습니다.

템플릿으로 저장해 클릭 몇 번으로 빠르게 견적서를 만드는 기능

[2] 기본 제공 견적서 양식으로 쉽고 빠른 견적 생성

회사 로고, 브랜드 컬러, 서명 등 기업 아이덴티티가 반영된 견적서 양식을 미리 설정해두면, 모든 팀원이 일관된 형식으로 견적서를 발송할 수 있습니다.

템플릿으로 저장해 클릭 몇 번으로 빠르게 견적서를 만드는 기능

[2] 기본 제공 견적서 양식으로 쉽고 빠른 견적 생성

회사 로고, 브랜드 컬러, 서명 등 기업 아이덴티티가 반영된 견적서 양식을 미리 설정해두면, 모든 팀원이 일관된 형식으로 견적서를 발송할 수 있습니다.

계약서 양식을 미리 만들어두고 CRM 안에서 바로 계약 문서를 생성하는 기능 설명

[3] CRM 내 딜 화면에서 견적 생성

CRM 내의 딜 화면에서 클릭 몇 번으로 견적서를 생성할 수 있어요. 고객 요청에 따라 항목을 수정하거나 조건을 간편히 조정할 수도 있습니다.

계약서 양식을 미리 만들어두고 CRM 안에서 바로 계약 문서를 생성하는 기능 설명

[3] CRM 내 딜 화면에서 견적 생성

CRM 내의 딜 화면에서 클릭 몇 번으로 견적서를 생성할 수 있어요. 고객 요청에 따라 항목을 수정하거나 조건을 간편히 조정할 수도 있습니다.

계약서 양식을 미리 만들어두고 CRM 안에서 바로 계약 문서를 생성하는 기능 설명

[3] CRM 내 딜 화면에서 견적 생성

CRM 내의 딜 화면에서 클릭 몇 번으로 견적서를 생성할 수 있어요. 고객 요청에 따라 항목을 수정하거나 조건을 간편히 조정할 수도 있습니다.

작성한 견적서를 CRM에서 이메일로 바로 보내고, 발송 내역까지 자동으로 기록하는 기능

[4] 이메일로 자동 발송 & 기록 누적

견적서는 이메일로 바로 발송되며, 발송 시점과 내용이 CRM에 자동으로 저장되어 이력을 따로 관리할 필요가 없습니다.

작성한 견적서를 CRM에서 이메일로 바로 보내고, 발송 내역까지 자동으로 기록하는 기능

[4] 이메일로 자동 발송 & 기록 누적

견적서는 이메일로 바로 발송되며, 발송 시점과 내용이 CRM에 자동으로 저장되어 이력을 따로 관리할 필요가 없습니다.

작성한 견적서를 CRM에서 이메일로 바로 보내고, 발송 내역까지 자동으로 기록하는 기능

[4] 이메일로 자동 발송 & 기록 누적

견적서는 이메일로 바로 발송되며, 발송 시점과 내용이 CRM에 자동으로 저장되어 이력을 따로 관리할 필요가 없습니다.

견적서와 계약서 데이터를 자동으로 집계해, 누적 추이와 매출 흐름을 시각화해주는 대시보드

[5] 대시보드 분석

어떤 제품이 가장 많이 제안되었는지, 누가 견적서를 받았고 반응했는지 등 주요 데이터를 대시보드에서 한눈에 확인할 수 있습니다.

견적서와 계약서 데이터를 자동으로 집계해, 누적 추이와 매출 흐름을 시각화해주는 대시보드

[5] 대시보드 분석

어떤 제품이 가장 많이 제안되었는지, 누가 견적서를 받았고 반응했는지 등 주요 데이터를 대시보드에서 한눈에 확인할 수 있습니다.

견적서와 계약서 데이터를 자동으로 집계해, 누적 추이와 매출 흐름을 시각화해주는 대시보드

[5] 대시보드 분석

어떤 제품이 가장 많이 제안되었는지, 누가 견적서를 받았고 반응했는지 등 주요 데이터를 대시보드에서 한눈에 확인할 수 있습니다.

견적서 양식 기본 탑재 CRM, 세일즈맵 이런 고민을 가진 기업에게 추천합니다!

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견적서 양식 기본 탑재 CRM, 세일즈맵 이런 고민을 가진 기업에게 추천합니다!

• 견적을 요청하는 고객이 많아 대응이 벅차요.

• 판매하고 있는 상품의 특성 상 옵션이나 할인 조건이 너무 복잡해요.

• 담당자 이직이나 퇴직 시 인수인계가 어려워 견적 히스토리가 끊겨요.

• CRM 없이 견적을 수동으로 관리 중이에요.

• 견적을 요청하는 고객이 많아 대응이 벅차요.

• 판매하고 있는 상품의 특성 상 옵션이나 할인 조건이 너무 복잡해요.

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이제 더이상 엑셀의 익숙함에 속지 마세요.

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익숙함에 속아 불편함을 느끼지 못했던 엑셀,

견적 자동화는 엑셀이 아닌 CRM이어야 합니다.

지금 바로 세일즈맵 무료 체험을 신청하고,

작은 변화가 바꾸는 비즈니스의 변화를 경험해보세요!

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