기능 소개

Sailo는 세일즈맵 CRM에 내장된 AI 에이전트입니다.

자연어로 Sailo와 대화하며 필요한 정보를 조회하거나 데이터를 분석하고, CRM 업무를 요청할 수 있어요.

Sailo는 딜·고객·노트·할일 등 세일즈맵 CRM에 저장된 데이터를 기반으로 답변하기 때문에 별도의 배경 설명 없이도 현재 상황과 맥락을 이해하고 필요한 결과를 제공해요.

많은 CRM 데이터에서 원하는 정보를 찾고, 인사이트를 빠르게 얻고 싶다면 Sailo와 대화해 보세요.

기능 위치

세일즈맵 화면의 우측 상단에 Sailo AI 버튼을 클릭하면 대화를 시작할 수 있어요.

Sailo는 현재 보고 있는 화면의 맥락을 반영하여 답변합니다. 예를 들어 A 딜 화면에서 "이 딜을 요약해줘"라고 요청하면, 별도로 딜 이름을 입력하지 않아도 현재 보고 있는 A 딜을 기준으로 요약을 제공해요.

또한, 모든 대화는 자동으로 저장되어 언제든지 이전 대화 내용을 다시 확인할 수 있어요.

활용 포인트

• 데이터 조회 및 분석 — 이번 달 마감 예정인 딜 보여줘

• 차트 시각화 — 파이프라인별 딜 수 차트로 보여줘

• TODO 생성 — 다음 주 화요일에 세일즈맵 담당자한테 팔로업하는 TODO 만들어줘

• 노트 생성 — 방금 미팅 내용 노트로 저장해줘

• 외부 정보·사용법 안내 — SaaS 시장 최근 동향 알려줘

더 다양한 활용 방법은 가이드북에서 확인해 보세요!