기능 소개

AI 브리핑은 CRM 홈 화면에서 가장 먼저 보이는 대시보드입니다. 좌측 메뉴의 AI 브리핑을 클릭하면 언제든 다시 확인할 수 있어요.

AI 브리핑에서는 일정과 업무 현황, 즐겨찾기로 등록한 딜, 리드, 고객, 회사 등의 오브젝트를 한눈에 확인할 수 있어요. 아래와 같은 위젯을 제공합니다.

• 이번 주 활용: 노트, 이메일, 할 일, 미팅 등 이번 주에 수행한 활동을 한눈에 확인할 수 있어요.

• 즐겨찾기: 즐겨찾기로 등록한 딜, 리드, 고객, 회사 등을 한곳에서 모아 확인할 수 있어요.

• 오늘 타임라인: 오늘 예정된 미팅과 할 일을 시간순으로 확인할 수 있어요.

활용 포인트

• 이번 주 활용: 이번 주에 진행한 업무를 빠르게 확인하고, 후속 업무를 이어서 진행해 보세요.

• 즐겨찾기: 진행 중인 딜이나 지속적으로 연락 중인 고객이 있다면 즐겨찾기로 간편하게 확인해 보세요.

• 오늘 타임라인: 오늘의 미팅과 할 일을 한눈에 확인하고 일정을 효율적으로 관리해 보세요.

더 다양한 활용 방법은 가이드북에서 확인해 보세요!