매출을 수치로 읽다, CRM 대시보드로 시작하는 예측형 매출 관리

매출이 떨어져도 원인을 파악할 수 없다면?

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“우리 이번 분기 매출이 왜 이렇게 떨어졌지? “어떤 상품 매출이 떨어졌는지 확인이라도 해봐야 하는데… 파일이 어디 있지?”

회의실 한편에서는 떨어진 매출을 두고 한숨을 내쉬고, 다른 한편에서는 뒤늦게 데이터를 찾느라 애쓰는 소리가 들려옵니다. 그런데 이런 모습은 단지 한두 회사만의 일이 아닌데요, 이유가 뭘까요?

바로, 매출 대시보드를 중심으로 매출을 미리 예측하고 관리하지 않았기 때문입니다.

매출 대시보드를 구축할 필요성을 느끼지 않다 보니, 각 부서가 데이터를 따로 관리하게 되고, 필요할 때 데이터를 바로 찾을 수 없습니다. 실시간 매출 추이는 물론 이상 징후를 조기에 감지하기는 더더욱 어렵고요. 결국 매출 분석과 전략 수정이 늦어지는 악순환에 빠지게 됩니다.

오늘은 B2B 비즈니스에서 매출을 미리 예측하고 관리할 수 있는 ‘매출 대시보드’에 대해 다룹니다. 어떻게 하면 매출 대시보드를 빠르게 생성하고 효과적으로 활용할 수 있을지 알아 볼 예정이니, 매출 관리가 막막하셨던 분들이라면 주목하셔야겠죠?

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“우리 이번 분기 매출이 왜 이렇게 떨어졌지? “어떤 상품 매출이 떨어졌는지 확인이라도 해봐야 하는데… 파일이 어디 있지?”

바로, 매출 대시보드를 중심으로 매출을 미리 예측하고 관리하지 않았기 때문입니다.

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“우리 이번 분기 매출이 왜 이렇게 떨어졌지? “어떤 상품 매출이 떨어졌는지 확인이라도 해봐야 하는데… 파일이 어디 있지?”

바로, 매출 대시보드를 중심으로 매출을 미리 예측하고 관리하지 않았기 때문입니다.

매출 대시보드를 보면 다음 분기의 매출이 보인다

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매출 대시보드가 정확히 뭔가요? 매출 차트랑 다른 건가요?

매출 대시보드는 회사의 매출 데이터를 시각적으로 통합하여 실시간으로 모니터링하고 분석할 수 있는 도구를 말합니다. 개별 차트를 단순히 나열하는 것이 아니라, 매출 추세, 목표 달성률, 상품별·채널별 실적 등, 매출에 영향을 미치는 핵심 지표(KPI)를 한 화면에서 종합적으로 확인할 수 있도록 구성되죠. 이렇게 여러 KPI를 다각적으로 분석함으로써, 매출 변동이나 특정 구간에서의 실적 부진을 빠르게 파악하고, 필요한 조치를 즉시 취할 수 있어요.

예를 들어, 전체 매출 추이가 감소하는 추세를 보인다면, 상품별 매출 비중 차트를 통해 어느 상품의 실적이 저조한지 파악할 수 있습니다. 또한, 채널별 매출 실적 차트를 통해, 특정 온라인 채널에서 매출이 급격히 떨어진 이유도 분석해 볼 수 있죠. 단순히 매출이 떨어지고 있다는 사실 뿐만 아니라, 원인까지 진단할 수 있는 거예요.

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매출 대시보드가 정확히 뭔가요? 매출 차트랑 다른 건가요?

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매출 대시보드가 정확히 뭔가요? 매출 차트랑 다른 건가요?

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매출 대시보드, 좋아보이긴 하는데, 꼭 필요한가요?

B2B 비즈니스 환경에서 매출 대시보드를 갖추는 것은 선택이 아닌 필수입니다.

주기적으로 대시보드를 확인하지 않으면, 이상 징후를 발견하지 못하고 매출 하락이라는 결과를 분기말에 마주하게게 됩니다. 반면, 제대로 구축된 대시보드는 매출 흐름을 실시간으로 보여주고 전략 수정 시점을 앞당겨 손실을 줄일 수 있게 하고, 위기를 벗어날 수 있게도 하죠.

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매출 대시보드, 좋아보이긴 하는데, 꼭 필요한가요?

B2B 비즈니스 환경에서 매출 대시보드를 갖추는 것은 선택이 아닌 필수입니다.

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매출 대시보드, 좋아보이긴 하는데, 꼭 필요한가요?

B2B 비즈니스 환경에서 매출 대시보드를 갖추는 것은 선택이 아닌 필수입니다.

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매출 관리 공백이 가져오는 부정적 영향

비효율적 영업 전략을 수정할 수 없어요.
어떤 채널에서 유입된 리드가 높은 매출로 이어지는지 확인할 수 없으니, 효과 없는 영업 전략에 리소스를 계속 낭비하게 됩니다.
의사결정이 지연돼요.
“이번 달 채널 A 매출이 줄어들 예정”이라는 사실을 일찍이 시각화할 수 있었다면 팀 내 전략 수정이나 예산 조정의 필요성을 빠르게 설득할 수 있을 거예요. 그러나 대시보드가 없으면 이를 설득할 근거가 부족하고, 의사결정이 지연되어 대응이 늦어질 가능성이 높아질 거예요.
목표를 설정하는 일이 어려워져요.
B2B처럼 계약 기간이 긴 분야에서는 다음 분기의 매출을 예측하고 이를 바탕으로 목표를 설정하는 것이 관건인데, 현재 추이에 대해 알 수 없으니 목표 설정에도 어려움이 생겨요.

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매출 관리 공백이 가져오는 부정적 영향

비효율적 영업 전략을 수정할 수 없어요.
어떤 채널에서 유입된 리드가 높은 매출로 이어지는지 확인할 수 없으니, 효과 없는 영업 전략에 리소스를 계속 낭비하게 됩니다.
의사결정이 지연돼요.
“이번 달 채널 A 매출이 줄어들 예정”이라는 사실을 일찍이 시각화할 수 있었다면 팀 내 전략 수정이나 예산 조정의 필요성을 빠르게 설득할 수 있을 거예요. 그러나 대시보드가 없으면 이를 설득할 근거가 부족하고, 의사결정이 지연되어 대응이 늦어질 가능성이 높아질 거예요.
목표를 설정하는 일이 어려워져요.
B2B처럼 계약 기간이 긴 분야에서는 다음 분기의 매출을 예측하고 이를 바탕으로 목표를 설정하는 것이 관건인데, 현재 추이에 대해 알 수 없으니 목표 설정에도 어려움이 생겨요.

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매출 관리 공백이 가져오는 부정적 영향

비효율적 영업 전략을 수정할 수 없어요.
어떤 채널에서 유입된 리드가 높은 매출로 이어지는지 확인할 수 없으니, 효과 없는 영업 전략에 리소스를 계속 낭비하게 됩니다.
의사결정이 지연돼요.
“이번 달 채널 A 매출이 줄어들 예정”이라는 사실을 일찍이 시각화할 수 있었다면 팀 내 전략 수정이나 예산 조정의 필요성을 빠르게 설득할 수 있을 거예요. 그러나 대시보드가 없으면 이를 설득할 근거가 부족하고, 의사결정이 지연되어 대응이 늦어질 가능성이 높아질 거예요.
목표를 설정하는 일이 어려워져요.
B2B처럼 계약 기간이 긴 분야에서는 다음 분기의 매출을 예측하고 이를 바탕으로 목표를 설정하는 것이 관건인데, 현재 추이에 대해 알 수 없으니 목표 설정에도 어려움이 생겨요.

매출 대시보드, 생각보다 만들기 어렵다면?

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그럼 저희도 매출 대시보드 만들래요, 무엇부터 시작하면 되나요?

지금까지 매출 대시보드를 중심으로 데이터를 수집하지 않았다면, 엑셀이나 노션 등의 프로그램을 사용하셨을 가능성이 높아요. 이런 상황 속에서는 “우리도 통합 매출 대시보드 만들어야지”라고 생각해도, 좀처럼 쉽게 되지 않습니다. 영업팀은 영업팀대로 엑셀을 쓰고, 재무팀은 또 다른 툴을 사용해 매출을 관리하니, 모든 데이터를 모으는 일조차 쉽지 않거든요.

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그럼 저희도 매출 대시보드 만들래요, 무엇부터 시작하면 되나요?

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그럼 저희도 매출 대시보드 만들래요, 무엇부터 시작하면 되나요?

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엑셀과 노션으로 차트를 만들 수도 있잖아요?

물론 엑셀이나 노션에서도 차트를 만들 수는 있습니다. 하지만 앞서 살펴보았듯 B2B 매출 관리는 단순히 차트 몇 개만으로 할 수 있는 일이 아닙니다. ‘실시간’으로, 팀원과 ‘공유’할 수 있어야 하죠. 엑셀과 노션의 차트 도구만으로는 구현이 어렵죠.

👉🏻 아직도 고객 관리 엑셀·노션으로 하고 계신가요?

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엑셀과 노션으로 차트를 만들 수도 있잖아요?

👉🏻 아직도 고객 관리 엑셀·노션으로 하고 계신가요?

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엑셀과 노션으로 차트를 만들 수도 있잖아요?

👉🏻 아직도 고객 관리 엑셀·노션으로 하고 계신가요?

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엑셀, 노션의 차트 기능은요…

일일이 데이터를 모아야 해서 번거로워요.
엑셀과 노션은 시트나 페이지 기반으로 데이터를 입력합니다. 따라서 부서별로 따로 작성된 데이터를 한데 모으려면, 별도의 수작업 취합 과정이 필요한데요. 이 과정에서 데이터 누락이나 중복, 오류가 자주 발생합니다.
실시간으로 데이터를 분석하고 공유하기 어려워요.
엑셀과 노션은 매출 데이터가 변경될 때마다 최신 파일을 받아 열고, 관련 항목을 직접 수정해주어야 합니다. 이 과정에서 여러 명이 동시에 작업하거나 다른 버전을 쓰게 되면, 최신 정보가 반영되지 않은 상태로 분석이 이뤄질 수 있습니다.
B2B 매출의 특성을 반영한 대시보드를 만들기 어려워요.
B2B 영업에서는 계약이 체결되기 전 정량적인 수치 데이터뿐만 아니라, 고객의 반응, 내부 지지자 존재 여부와 같은 정성적인 데이터도 계약 성사 가능성을 판단하는 데 중요한 역할을 합니다. 하지만 엑셀이나 노션에서는 이러한 비수치적 정보를 시각화하고 공유하기가 어렵습니다.

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엑셀, 노션의 차트 기능은요…

일일이 데이터를 모아야 해서 번거로워요.
엑셀과 노션은 시트나 페이지 기반으로 데이터를 입력합니다. 따라서 부서별로 따로 작성된 데이터를 한데 모으려면, 별도의 수작업 취합 과정이 필요한데요. 이 과정에서 데이터 누락이나 중복, 오류가 자주 발생합니다.
실시간으로 데이터를 분석하고 공유하기 어려워요.
엑셀과 노션은 매출 데이터가 변경될 때마다 최신 파일을 받아 열고, 관련 항목을 직접 수정해주어야 합니다. 이 과정에서 여러 명이 동시에 작업하거나 다른 버전을 쓰게 되면, 최신 정보가 반영되지 않은 상태로 분석이 이뤄질 수 있습니다.
B2B 매출의 특성을 반영한 대시보드를 만들기 어려워요.
B2B 영업에서는 계약이 체결되기 전 정량적인 수치 데이터뿐만 아니라, 고객의 반응, 내부 지지자 존재 여부와 같은 정성적인 데이터도 계약 성사 가능성을 판단하는 데 중요한 역할을 합니다. 하지만 엑셀이나 노션에서는 이러한 비수치적 정보를 시각화하고 공유하기가 어렵습니다.

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엑셀, 노션의 차트 기능은요…

일일이 데이터를 모아야 해서 번거로워요.
엑셀과 노션은 시트나 페이지 기반으로 데이터를 입력합니다. 따라서 부서별로 따로 작성된 데이터를 한데 모으려면, 별도의 수작업 취합 과정이 필요한데요. 이 과정에서 데이터 누락이나 중복, 오류가 자주 발생합니다.
실시간으로 데이터를 분석하고 공유하기 어려워요.
엑셀과 노션은 매출 데이터가 변경될 때마다 최신 파일을 받아 열고, 관련 항목을 직접 수정해주어야 합니다. 이 과정에서 여러 명이 동시에 작업하거나 다른 버전을 쓰게 되면, 최신 정보가 반영되지 않은 상태로 분석이 이뤄질 수 있습니다.
B2B 매출의 특성을 반영한 대시보드를 만들기 어려워요.
B2B 영업에서는 계약이 체결되기 전 정량적인 수치 데이터뿐만 아니라, 고객의 반응, 내부 지지자 존재 여부와 같은 정성적인 데이터도 계약 성사 가능성을 판단하는 데 중요한 역할을 합니다. 하지만 엑셀이나 노션에서는 이러한 비수치적 정보를 시각화하고 공유하기가 어렵습니다.

다른 회사는 왜 CRM을 쓸까?

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CRM으로 만드는 완성도 높은 매출 대시보드

🤔

엑셀도, 노션도 안된다면 매출 대시보드는 무엇으로 만들어야 하나요?

정답은 하나입니다. 흩어진 영업 데이터를 한곳에 모으고,, 팀원 전체가 언제든 실시간으로 확인하고 정보를 업데이트 할 수 있는 환경에서 매출 대시보드를 생성해야 하죠.

바로 CRM입니다.

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엑셀도, 노션도 안된다면 매출 대시보드는 무엇으로 만들어야 하나요?

바로 CRM입니다.

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엑셀도, 노션도 안된다면 매출 대시보드는 무엇으로 만들어야 하나요?

바로 CRM입니다.

CRM 세일즈맵과 함께 '완벽한 매출 대시보드 생성과 활용법' 알아보기

B2B 비즈니스의 매출 예측과 성장을 지원하는 CRM 세일즈맵에서는 구체적으로 어떻게 매출 대시보드를 활용할 수 있는지 살펴보세요.

완벽한 매출 대시보드를 생성하기 위해 비즈니스 특성에 맞는 KPI를 정의하는 그림

핵심 지표(KPI) 정의

먼저 어떤 영업 KPI를 중심으로 관리할지 정해야 합니다. 예를 들어 상품별 매출, 채널별 실적, 월 계약 건수, 영업사원별 성과 같은 지표를 기준으로 삼으면, 우리 회사에 딱 맞는 대시보드를 효과적으로 설계할 수 있어요.

핵심 지표(KPI) 정의

우리 기업의 세일즈 파이프라인을 정의하고, 각 단계의 성사 확률을 입력할 수 있는 CRM 세일즈맵의 파이프라인 기능

세일즈 파이프라인 및 성공 확률 설정

파이프라인 단계를 ‘문의 접수 → 상담 진행 → 견적 제시 → 계약 임박 → 계약 완료’와 같이 정의하고, 각 단계에 따른 거래 성공 가능성을 설정합니다. 그러면 CRM 대시보드에서 '이번 분기에 예상되는 매출이 얼마인지' 쉽게 확인할 수 있어요.

세일즈 파이프라인 및 성공 확률 설정

자유로운 대시보드 커스터마이징 기능으로 매출 현황을 다양하게 시각화하는 CRM 세일즈맵

실시간 대시보드 구성

영업사원별, 팀별, 상품별, 채널별 매출 현황이 자동으로 분류되도록 설정합니다. 더 나아가 ‘영업 파이프라인 퍼널 대시보드’를 함께 구성하면, 어느 단계에 몇 건이 몰려 있고 그 규모가 얼마나 되는지를 시각적으로 파악할 수 있어요.

실시간 대시보드 구성

대시보드 공유 기능으로 팀 전체가 매출 성과를 분석하고 전략을 논의할 수 있는 CRM 세일즈맵

정기적인 매출 분석 보고와 피드백

팀 단위로 주기적인 회의를 열어, 대시보드에서 추세 변화를 분석합니다. 시각화된 데이터가 있으니 “어느 채널 매출이 예상보다 낮나?”, “영업 KPI 달성도를 높이려면 어떤 전략이 필요한가?” 등의 질문에 대해 모두가 빠르게 의견을 공유할 수 있죠. 결론 도출과 실행도 수월해지는 것도 당연합니다.

정기적인 매출 분석 보고와 피드백

정교한 매출 예측으로 기업의 미래 전략 구상에 도움을 주는 CRM 세일즈맵의 영업 관리 기능

정교한 매출 예측으로 기업 전략 수립

매출 대시보드를 잘 운영하면 매출 예측의 정확도가 높아집니다. 이를 바탕으로 다음 분기의 매출 목표는 물론, 연간 인력 계획, 마케팅 예산, 생산 및 공급 전략 등 한해의 비즈니스 전략까지도 정교하게 조정할 수 있어요.

정교한 매출 예측으로 기업 전략 수립

매출 관리, 더이상 뒤늦게 당황하지 말고 한 걸음 앞서 나가세요.

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영업 파이프라인 관리

실적이 떨어진 뒤에야 파일을 찾고, 원인을 분석하는 데 회의 시간을 허비하고 계신가요? 이젠 CRM에서 매출 대시보드를 생성해 데이터를 미리 보고, 전략을 수정하는 데 시간을 써야 합니다. 지금 세일즈맵 무료 체험을 신청하세요. 매출을 ‘예측’하는 놀라운 경험이 여러분을 기다립니다.